Central de análisis comercial.
▷ RANGO TEMPORAL
▷ AGRUPAR POR
▷ FILTRAR POR DIMENSIÓN
Resumen del rango seleccionado
Matriz · dimensión × estatus
Tabla temporal · desglose por periodo
Comparativa vs periodo anterior
Leads y Citas generadas.
Vista mixta del período seleccionado. Los leads se cuentan por su fecha de creación (igual que en Leads Generados), pero las citas y citas efectivas se cuentan por su fecha propia (FECHA_CITA y FECHA_CONVERTIDO), sin importar cuándo se creó el lead.
Sirve para responder preguntas como "¿cuántas citas atendimos este mes?" — independientemente de si esos prospectos entraron al pipeline hace días, semanas o meses.
▷ RANGO TEMPORAL
▷ AGRUPAR POR
▷ FILTRAR POR DIMENSIÓN
Resumen del rango seleccionado
Leads = creados en el rango · Citas y Cita Efectiva = con actividad en el rango (independiente de creación)
Matriz · dimensión × estatus
Tabla temporal · desglose por periodo
Comparativa vs periodo anterior
Análisis granular de Leads.
Vista analítica del universo de Leads con KPIs diferenciados según la naturaleza del criterio: creación vs actividad. Algunos KPIs miden leads creados dentro del rango temporal, otros miden actividad (cita agendada, cita efectiva) sin importar cuándo se creó el lead. Las etiquetas de cada tarjeta explican qué mide cada uno.
▷ RANGO TEMPORAL
▷ AGRUPAR POR
▷ FILTRAR POR DIMENSIÓN
Resumen del rango seleccionado
Universo global — leads creados dentro del rango temporal seleccionado. Aplica también los filtros por dimensión activos.
Desglose por estatus — algunos por fecha de creación, otros por fecha de actividad. Ver etiqueta de cada tarjeta.
▷ RANGO TEMPORAL
▷ AGRUPAR POR
▷ FILTRAR POR DIMENSIÓN
Resumen del rango seleccionado
Desglose por proyecto
Matriz · dimensión × estatus
Tabla temporal · desglose por periodo
Comparativa vs periodo anterior
Ranking secundario
Pipeline de Oportunidades.
Clientes Potenciales registrados en Portal Superlativo. Este pipeline es el nexo entre la Cita Efectiva (handoff Marketing → Ventas) y la Firma de Contrato: cada Cita Efectiva debería convertirse en una Oportunidad en manos del vendedor asignado.
Nota transitoria: mientras se construye el módulo Oportunidad en C3 (en curso), esta información proviene del pipeline de Portal Superlativo. Cuando C3 esté operando, las Oportunidades se registrarán ahí y se replicarán automáticamente hacia Portal Superlativo para preservar la vista consolidada.
Resumen ejecutivo del pipeline
Por pipeline y etapa
Distribución de oportunidades por pipeline y etapa. Ordenado por monto total (descendente).
Por estatus del pipeline
Composición del pipeline por estatus: abierta, ganada, perdida, abandonada.
Por asesor asignado
Volumen y montos gestionados por cada asesor. Ordenado por monto total en pipeline.
Por antigüedad · oportunidades abiertas
Semáforo de antigüedad de las oportunidades abiertas: cuánto tiempo llevan sin cerrar. Las que llevan más de 90 días requieren atención especial.
Top 20 oportunidades por monto
Las 20 oportunidades de mayor valor monetario en el pipeline. Foco de atención comercial.
Timeline mensual de creación
Oportunidades creadas por mes. Permite ver si el ritmo de creación se mantiene o hay huecos.
Análisis granular de Oportunidades.
Vistas analíticas basadas en los custom fields de cada oportunidad: origen del prospecto, proyecto de interés, pipeline ponderado por probabilidad, análisis de descartes, nexo con Portal Superlativo, y desempeño detallado por asesor. Sirve para decisiones comerciales tácticas más allá del pipeline "de forma" que muestra la tab Oportunidades.
Por origen del prospecto
Canal de captación real reportado por el asesor al crear la oportunidad (distinto de la campaña UTM que se registra en Portal Superlativo). Sirve para validar consistencia entre lo que reporta Marketing y lo que el asesor identifica en la conversación.
Por proyecto de interés
El proyecto que el vendedor identificó como el que el prospecto realmente quiere comprar. Puede diferir del proyecto que originó el lead — cambios de interés son señal comercial importante.
Pipeline ponderado por probabilidad
Forecast weighted: Σ (monto × probabilidad) para las oportunidades abiertas. Es la métrica más honesta para proyectar cierres — no promete el 100% del pipeline sino solo lo que las probabilidades individuales soportan.
Por asesor
Por etapa
Análisis de descartes
Motivos de las oportunidades marcadas como perdidas o abandonadas. Los tres motivos más frecuentes suelen ser el mejor input para mejoras de producto, precio o argumentación de venta.
Nexo Portal Superlativo → Pipeline
Oportunidades con fechaCitaEfectiva registrada (vinculadas a una cita real en Portal) vs sin fecha (creación manual, sin trazabilidad al lead original). Un nexo bajo indica que los vendedores están creando oportunidades desconectadas del funnel de captación — señal de proceso a corregir.
Por mes de creación
Por asesor · métricas enriquecidas
Presupuesto declarado promedio y probabilidad de cierre promedio por asesor. Un presupuesto alto con probabilidad baja indica oportunidades "aspiracionales"; probabilidad alta con presupuesto bajo indica oportunidades "seguras pero pequeñas". Sirve para calibrar coaching comercial por perfil.
Asesores del Contact Center.
Análisis de desempeño del equipo Contact Center: leads asignados, citas agendadas, citas efectivas, y volumen de interacciones (llamadas · SMS · WhatsApp · Email) por asesor.
Esta sección permite identificar top performers, detectar brechas de productividad, y correlacionar el volumen de interacciones con la efectividad de cita. Los datos se calculan sobre el rango temporal seleccionado en el filtro superior.
▷ RANGO TEMPORAL
Desempeño por asesor
Volumen de leads asignados, citas agendadas y citas efectivas por asesor. Ordenado por tasa de cita efectiva (descendente).
Interacciones · llamadas y mensajes
Total de interacciones registradas en Portal Superlativo por asesor y canal. Incluye llamadas telefónicas, SMS, WhatsApp y correos electrónicos. Los asesores con alto volumen de interacción pero baja tasa de cita efectiva pueden estar teniendo problemas de calidad de contactación (script, horario, técnica).
Ratio interacciones por cita efectiva
Cuántas interacciones necesita cada asesor en promedio para lograr una cita efectiva. A menor ratio, mayor eficiencia. Sirve para identificar oportunidades de coaching: los asesores con ratios muy altos consumen mucho tiempo del CC sin retorno equivalente.
Desglose por asesor · vista completa
Tabla detallada del embudo por asesor con las 9 columnas del análisis de leads: leads asignados, citas efectivas, tasa de efectividad, con cita, en proceso, por error y descartados. Aplica el rango temporal del filtro superior.
Central de conclusiones ejecutivas.
Análisis integral del funnel de captación sobre las 8 dimensiones capturadas por Portal Superlativo. Las conclusiones sintetizan hallazgos consistentes de reportes semanales, memos ejecutivos y análisis mensuales entregados a Dirección General.
Esta sección resume el estado estructural del funnel de captación (Marketing → Contact Center → Cita Efectiva), propone acciones priorizadas por urgencia e impacto, hace seguimiento visual de la evolución de esas acciones semana con semana, y detalla mejoras específicas para cada variable capturada.
▷ Nota sobre alcance: "Cita Efectiva" en este dashboard corresponde al valor Convertido del campo PASO en Portal Superlativo — es el momento en que el prospecto agendado por Contact Center efectivamente se sienta con un Vendedor. El siguiente eslabón del funnel (Vendedor → Cotización → Solicitud de Contrato → Firma) se opera en C3 y se muestra en la tab Funnel Completo.
Hallazgos estructurales
Acciones · semana del 17-ago-2026
Acciones vigentes con su estado al cierre del domingo 16-ago-2026. El estado se actualiza cada lunes con base en evidencia visible de ejecución.
Ejecutar la pausa de Metabrand recomendada el 16 de junio
Suspender las tres campañas activas. Impacto acumulado de no ejecutar: ~60 citas efectivas/mes perdidas.
Duplicar presupuesto de Grit_BOFU y campañas internas HOTEL
Redirigir el presupuesto de Metabrand. Proyección: +80 citas efectivas/mes.
Auditar campañas Buen Fin BAJIO y QRO
Diagnosticar segmentación, creativos y audiencias que producen leads con baja tasa de cita efectiva. Comparar contra CDMX (5.15%) como control.
Documentar la fórmula MCSQ y replicarla en MPH, HOTEL, MCR
Capturar el modelo operativo de MCSQ en un manual replicable. Piloto en HOTEL.
Coaching intensivo Erika + Jesús + Stephanny · reasignar leads MPH
Coaching directo con German y Edson como modelo. Redistribuir 30% de leads MPH-Metabrand.
Formalizar canal orgánico y de referidos con presupuesto de reactivación
La categoría "sin campaña" (5,166 leads YTD · 5.98% cita efectiva) es el mejor canal del portafolio. Requiere estructura formal.
Recuperar administración de Meta/WhatsApp/Google de Metabrand
Ejecutar el plan de 10 semanas del memo del 5 de mayo. Requisito para escalar campañas internas.
Migrar dashboards HTML a c3.gcien.mx con Microsoft Entra ID
Datos en vivo, control de acceso por rol, integración con SGF en desarrollo.
Timeline · evolución semanal de acciones
Seguimiento visual del avance de cada acción a lo largo de las últimas semanas. Permite ver de un vistazo cuáles llevan tiempo estancadas, cuáles progresaron y cuáles fueron descartadas.
| ACCIÓN | 26-JUL | 02-AGO | 09-AGO | 16-AGO | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 Pausa de Metabrand | 🆕 | ⏸ | ⏸ | ⏸ | ⏸ PENDIENTE |
| A02 Duplicar Grit_BOFU + HOTEL internas | · | 🆕 | ⏸ | ⏸ | ⏸ PENDIENTE |
| A03 Auditar Buen Fin BAJIO y QRO | · | 🆕 | ⏳ | ⏳ | ⏳ EN PROGRESO |
| A04 Documentar fórmula MCSQ + réplica | 🆕 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ EN PROGRESO |
| A05 Coaching + reasignación MPH | · | · | · | 🆕 | 🆕 NUEVA |
| A06 Formalizar canal orgánico + referidos | · | · | · | 🆕 | 🆕 NUEVA |
| A07 Recuperar administración Meta/WhatsApp/Google | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ EN PROGRESO |
| A08 Migrar dashboards a c3.gcien.mx + Entra ID | ⏳ | ⏳ | ✓ | ✓ | ✓ HECHA |
Mejoras por variable capturada
| VARIABLE | ESTADO ACTUAL | PROBLEMA DETECTADO | MEJORA PROPUESTA | SEVERIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto | 13 valores 2,523 sin asignar (12.3% del total) | Uno de cada 8 leads no tiene proyecto identificado. Inconsistencias en nomenclatura ("Hotel" vs "HOTEL", "MCSG" vs "MCSQ"). | Proyecto obligatorio en formularios; clasificación automática por UTM_source; consolidar variantes; validación en captura. | ALTA |
| Producto | 23 valores Tradicional dominante (58% del volumen) | Poca visibilidad de qué producto interesa al lead. Muchos entran como "Tradicional" genérico. | Formularios específicos por producto; landing page dedicada; auto-capture por creativo; cross-check con "Producto interesado en cita". | MEDIA |
| Modalidad | 8 valores MSI e IngresosInmediatos concentran 80% | Falta granularidad. "General" agrupa demasiados casos y limita análisis de propensión. | Desglosar "General" en modalidades específicas; parámetro obligatorio en creativos; medir cierre por modalidad. | BAJA |
| Asesor | 31 usuarios activos 7 asesores principales Brecha 4.8x en conversión | Asignación no considera especialidad ni desempeño. Bajos performers reciben mismo volumen que top performers. | Reglas de asignación por proyecto y modalidad; distribución ponderada por tasa de cita efectiva histórica; scoring mensual. | ALTA |
| Campaña | 40 campañas activas 5,166 leads sin campaña (25% del volumen) | 25% de leads no tienen campaña asignada. Campañas duplicadas por proyecto y periodo dificultan análisis longitudinal. | Nomenclatura estandarizada [PROYECTO-PRODUCTO] Origen | Periodo; consolidar equivalentes; subcategorías del "sin campaña". | ALTA |
| Anuncio (UTM Content) | 172 anuncios únicos 3 anuncios dominantes concentran 20% del volumen | Alta dispersión con retorno dispar. "MCQ Ad 3 Paola" acumula 500+ leads sin conversión. No hay proceso automático de pausa. | Auto-pausar <1% cita efectiva en 100+ leads; A/B testing sistemático; nomenclatura clara; dashboard de fatiga de creativos. | ALTA |
| Agencia | 3 categorías Metabrand 24% volumen 1.43% cita efectiva acumulado | Metabrand consume 24% del presupuesto con tasa de cita efectiva 3.5x inferior. No hay métrica de ROI por agencia visible en Dirección. | KPI mensual de ROI por agencia; comparativa side-by-side; SLA de rendimiento mínimo (5% cita efectiva); revisión trimestral. | ALTA |
| Estatus (Paso) | 9 valores 1,485 "Sin Categoría" (7.3% del total) | "Sin Categoría" concentra leads sin clasificar. "Nuevo/Lead sin contactar" acumula sin criterio de SLA. | SLA de contacto inicial (24h); automatización por eventos; eliminar "Sin Categoría"; dashboard de tiempo por estatus. | MEDIA |
| Fecha Cita | 1,592 registros YTD 131 activas · 781 cerradas Rango 2025 - 2027 | Citas agendadas hasta abril 2027 sin criterio. Faltan notificaciones automáticas al asesor asignado. | Límite de agendamiento máximo 90 días futuro; recordatorios automáticos; workflow de re-agendamiento; dashboard de citas próximas. | MEDIA |
| Motivo No Calificado | Top motivos: Buzón de voz 954 No interesa 877 Por error 441 | "Por error" (15.6%) no se comunica a agencias generadoras. "Buzón de voz" sugiere problemas de horarios o teléfonos. | Reporte semanal de PE por agencia; auto-descarte sin contacto en 4 intentos; ajuste de horarios; validación de teléfono. | MEDIA |
Síntesis para Dirección General
La decisión estructural pendiente.
El funnel de captación de CIEN (Marketing → Contact Center → Cita Efectiva) opera bien cuando el lead es de calidad. MCSQ (18.68% cita efectiva YTD) y las campañas internas (8-13%) lo demuestran. El cuello de botella no es el equipo Contact Center, ni el producto, ni el mercado — es la fuente de captación.
La agencia Metabrand ha generado 4,959 leads en 6 meses con 71 citas efectivas (1.43%). Al ritmo del resto del portafolio, habría producido ~250 citas efectivas. La diferencia — ~180 oportunidades de venta que nunca llegaron al Vendedor — representa el impacto de fondo del problema Metabrand en el eslabón superior del funnel.
Las tres decisiones ejecutivas pendientes son: (1) ejecutar la pausa de Metabrand; (2) escalar las campañas internas ganadoras; (3) formalizar el canal orgánico y de referidos. Con estas tres acciones, el funnel de captación puede recuperar en 90 días el nivel demostrado en enero (5.5% promedio de cita efectiva), aumentando el flujo de oportunidades hacia el equipo de Vendedores.
Alcance de este dashboard: mide el funnel de captación desde el lead hasta la cita efectiva (handoff al Vendedor). El funnel de ventas — desde cotización hasta contrato firmado — se mide en C3, donde vive el proceso comercial del Vendedor en adelante. La integración de Oportunidades en C3 (en desarrollo) permitirá construir el funnel end-to-end desde el lead hasta la venta cerrada.
RAFAEL MONTEMAYOR · DIR. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARROLLO · CIEN GRUPO INMOBILIARIO · 4 OCT 2026 · CORTE DATOS AL 3 OCT